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亚洲城ca88行业配置的主要思路:经济增长层面,全球疫情蔓延是新的风险点,经济增长预期受外需走弱的影响,目前企业复工状态仍然参差不齐;流动性保持充裕状态,市场利率持续下行,各项利率处于低位,关注后续社融的变化;风险偏好受到两方面因素牵制,一方面是外围市场的大幅调整,美股经历黑色一周,主要股指周跌幅在10%以上,A股整体风险偏好有所降温;另一方面,中国PMI数据公布之后,逆周期政策加力的预期进一步升温,3月美联储降息概率大幅上升,股票市场演绎的逻辑短期在于经济预期变化以及市场风险偏好,核心在于各国疫情能否有效应对以及宽松政策的发力情况。配置上可关注两个方向,一是逆周期政策加码相关的基建和地产链条,关注建材、房地产、工程机械、建筑等,货币宽松加码可阶段性关注券商;二是成长,从创业板和沪深300估值比价来看,成长的相对估值从2019年9月份之后持续抬升,相对估值变化印证了成长风格已经形成大趋势,而产业变化是成长风格的核心,逢低可关注TMT、先进制造、医疗服务等。综合来看3月可关注券商、传媒(互联网、教育)、工程机械等行业。

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同时,据各省区市卫健委3月15日通报,3月14日0时-24时,全国新增5省(区)本地新冠肺炎确诊病例清零。截至目前,已有13省(区市)及澳门特别行政区本地新冠肺炎确诊病例清零。法国卫生总署署长热罗姆·萨洛蒙14日晚在新闻发布会上宣布,法国进入疫情防控“第三阶段”即最严重阶段。这标志新冠肺炎疫情在法国加速蔓延,疫情防控形势严峻,防控措施进一步收紧。

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